Cette augmentation du capital, autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin dernier, porte sur un montant maximum de 999.102.229 dirhams avec 7.292.717 actions nouvelles à émettre, indique l'AMMC, précisant que la période de souscription s'étale du 13 août au 15 septembre inclus.
S'agissant du prix d'émission, il est fixé à 137 dirhams/action, alors que la valeur nominale unitaire s'élève à 10 DH/action et la prime d'émission à 127 DH/action, ajoute la même source.
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À travers cette opération, Bank Of Africa vise à atteindre les objectifs suivants:
- permettre aux actionnaires historiques de consolider leur participation dans le capital de la société (s’ils le souhaitent);
- financer le plan stratégique de développement sur la période 2019-2021 tout en accompagnant la stratégie de croissance du groupe au Maroc et à l’international;
- favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque pour s’aligner aux exigences en matière de réglementation bancaire et financière;
- financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de Bank Of Africa.
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Rappelons que le plan de financement du plan stratégique de Bank Of Africa avait considéré une injection de capitaux Tier 1 (soit les fonds propres de base, Ndlr) de l'ordre de 6,5 milliards de dirhams sur la période 2019-2021.
Ainsi, en 2019, une première augmentation du capital social avait été réalisée par conversion optionnelle des dividendes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 d’un montant prime d’émission comprise de 734.958.180 dirhams, et par appel public à l’épargne pour un montant, prime d’émission incluse, de 999.074.520 dirhams.
Cette même année, l’anglais CDC Group plc a pris une participation qui se situe autour de 5% du capital social de Bank Of Africa, à hauteur d’un montant de 1.930.239.900 dirhams.
