Attijariwafa bank a réussi à mobiliser un milliard de dirhams. En effet, l’emprunt subordonné du groupe bancaire marocain a été souscrit à 100%. L’objectif derrière cet emprunt obligataire émission est de renforcer les fonds propres réglementaires actuels d’ATW et de financer son développement local et international. Le groupe dirigé par Mohamed Kettani ambitionne également de mettre en place sa stratégie de développement via le renforcement de sa présence au Maghreb et l’extension des activités en Afrique Centrale et Occidentale. Sur le marché marocain, l’établissement bancaire poursuit le financement des grands projets du royaume, le développement de la bancarisation ainsi que le financement du détail par les crédits acquéreurs et l’équipement des ménages.
L’opération portait sur l’émission de 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams chacune, cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées et réparties en 6 tranches. D’une maturité de 7 ans, les quatre premières tranches offrent une prime de risque entre 75 et 85 points de base, avec un taux fixe compris entre 4,08% et 4,18% pour les tranches A et C. A cela s’ajoute un taux d’intérêt révisable annuellement entre 3,35% et 3,45% pour les tranches B et D. Les deux dernières tranches, d’une maturité de 10 ans, offrent, quant à elles, une prime de risque entre 90 et 100 points de base, avec un taux d’intérêt fixe compris entre 4,52% et 4,62%. S’agissant des résultats, 64,8 MDH ont été alloués à la tranche A, 64,6 MDH à la tranche, 192,7 MDH à la tranche C, 154,3 MDH à la tranche D et 526,6 MDH à la tranche F.
